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新聞01

莊佳螢｜政策作多 台股下修空間有限 工商時報 數位編輯 2022.09.20 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 昨晚美股開低走高反彈，道瓊工業上漲197.26點，那斯達克上漲86.62點，費城半導體上漲14.8點，台股今天順勢由晶圓雙雄帶領電子權值股展開多頭反攻，疫情解封題材也讓盤面觀光、航空雙雄助攻大盤，加權指數午盤後加速上漲，加權指數大漲123點收在14,549點，成交量略增1,653億元。 昨天台指期貨卻出現不一樣的走勢，昨天台指期收盤只小跌65點，只有加權指數約一半的跌點，這代表市場並不悲觀，果然今天盤勢就逆轉上漲，今年以來只要出現這樣的訊號，幾乎都是這樣的走勢，對於預判走勢都有不錯的效果。 基本面部分，近期美國公布 8 月份的CPI消費者物價指數及 PPI生產物價指數則是連續 2個月呈現下滑。PPI甚至還創過去一年來的最低增幅。而且失業率卻創下近5個月以來的新高，這些都是聯準會希望看到的結果，所以我們認為80%機率周四升息3碼，20%升4碼。只要週四聯準會升3碼符合預期，股市可望利空出盡。 台積電的好業績也帶動大盤表現，美國擬限制美製高階AI晶片銷陸，Nvidia趕在美國管制的緩衝期之內，對台積電下「超級急件訂單」，提前生產原訂2023年出貨的部分產品，總量約5,000片，相關急件交期將大幅縮短，從原本預估的5～6個月，壓縮為2～3個月，加上蘋果因為新旗艦機銷量優於預期，預計增加10％訂單，所以台積電在主要客戶支持下，第4季營運將穩定向上。 而為穩定台股，金管會23日將召開「股市、期貨市場會議」，不排除祭出強化券商造市、鼓勵國內資金進場等措施穩住台股成交量，這是政策利多，這顯示14,500以下是政府希望守住的支撐，台股在下修空間有限，建議持續分批進場偏多操作。 啟發投顧分析師 莊佳螢 ※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。 🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram🎯微股力達人-工商時報加關注 📱精選新聞不漏接! 升息台股莊佳螢

新聞02

9/7盤前》5G FWA大成長 5檔受惠 工商時報 梅中和 2022.09.07 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股今（9/7）日盤前掃描的重點新聞如下： A.利多因子： 1.瑞信亞洲科技論壇將登場，瑞信逆勢買超37.52億元，帶動外資賣超台股縮減至0.63億元，投信續刷新史上最長的連53日買超合計735.84億元。秋節連假倒數計時二天。資深證券分析師杜金龍指出，多頭時秋節向下變盤，但空頭市場指數處在低檔時，秋節有機會向上變盤。 2.第二十三屆「瑞信亞洲科技論壇」（ATC）6日舉行線上記者會，瑞信指出，亞洲半導體產業正進行「溫和修正」，庫存可望在第三季觸頂，第四季起庫存逐步下滑，而股票市場通常會提前基本面反應，第四季及明年初股市可能會先出現反彈。 3.5G覆蓋範圍擴大和市場對固定無線接入（Fixed Wireless Access，FWA）服務需求成長，市調預估，今年5G FWA設備出貨量將達到760萬台，呈年增111％。 至於明年，出貨量也不容小覷、預估可達1,300萬台，年增逾七成，台廠智易（3596）、合勤控（3704）、中磊（5388）、啟碁（6285）、明泰（3380）可望受惠。（閱讀全文） 4.蘋果（Apple）發表會8日登場、22日FOMC會議召開，皆牽動台股。凱基投顧董事長朱晏民指出，在高庫存籠罩下，蘋果是少數拉貨維持去年水準，有利國內蘋概股；另一方面，預期美聯準會（Fed）9月升息將到頂，升息幅度將趨緩，搭配股市上半年跌深，台股中期反彈可期。 5.強固型電腦市場需求增溫，神基投資控股（3005）8月合併營收續站高檔、達29.37億元，雖小幅月減0.93％，但年增8.34％，並推升前八個月累計營收來到209.45億元，亦較去年同期增長4.6％，為歷年同期第三高。 6.SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，策略材料與半導體永續發展的關係密不可分，根據SEMI報告，今年半導體材料市場預計成長8.6％，創下698億美元的新高，其中晶圓材料市場將成長11.5％至451億美元，封裝材料市場則預計將成長3.9％至248億美元，至2023年整體材料市場規模更預計突破700億美元。 7.主計總處6日公布最新消費者物價指數（CPI）指出，8月CPI年增率（通膨率）從7月的3.36％，降到2.66％，為3月以來首度跌破3％，創近六個月最低，通膨高峰已過，未來壓力可望趨緩。 8.近期半導體產業利空訊息充斥，外資券商摩根大通最新報告指出，台積電已將高雄楠梓廠擴建計畫推遲了6個多月，而關於Fab 15B（主要是6奈米製程）中，4台極紫外光（EUV）機台閒置的消息，也可能是真的。 但重申對台積電的長線投資信心，即使未來三個月台積電股價漲升空間有限，但仍給予「優於大盤」投資評等，目標價仍看710元。 9.晶圓專工大廠聯電受惠於新增產能開出及新台幣匯率趨貶，6日公告8月合併營收253.46億元，續創單月營收歷史新高。聯電第三季產能利用率維持滿載，車用及工控相關需求續強，抵銷手機及筆電等消費性電子低迷需求，法人預期聯電第三季營收可望較上季小幅成長並續締新猷。 10.俄烏戰爭掀起的能源短缺危機籠罩全球，加上實現碳中和以對抗氣候變遷的壓力，歐美日過去追求「去核」的政策出現轉彎，從美國《通膨削減法案》補助核電，到德國核電廠延後除役、日本重新發展核電，全球核能發電大有復辟之勢。 11.宏碁集團旗下上市櫃暨IPO小金虎陸續發布8月營收表現，在整體PC產業疲軟之際，宏碁建置的多重事業成長引擎策略持續發酵，各小虎單月營收雖有消漲，但皆維穩同期高檔水位，今年以來的累計營收更多有雙位數年增力道、續站IPO以來的同期新高，為集團整體營收挹注動能。 12.群光（2385）8月營收為102.62億元，維持在百億元以上高檔、比7月微減0.39％，仍是刷新同期新高紀錄，並較去年同期跳升19％，這也是群光今年第四次單月營收突破百億元。 13.晶圓代工龍頭台積電傳出將關閉四台極紫外光（EUV）曝光機，市場擔憂是否為後續需求不振及客戶擴大砍單？然而據設備業者指出，台積電將舊的四台EUV曝光機關機的目的，是為了將設備升級到3600D規格，升級後的單機生產量能（through put）可提升18％左右。 14.強颱「軒嵐諾」6日襲擊韓國，引發韓國最大、全球第六大鋼廠浦項鋼廠（POSCO）傳出大火，且與現代鋼廠都遭洪水肆虐，造成浦項電器設備嚴重損毀，鋼廠處於停工中，估計需要一些時日才能恢復，為亞洲低迷的鋼市投下一顆震撼彈，應有助於鋼市的反轉。 15.鋼板裁剪大廠新光鋼、螺絲大廠世豐受惠於出貨增加與下游拉貨轉強，都呈現成長局面。 新光鋼8月營收18.32億元、年增51.42％，累計前八月營收達116.78億元、年增21.3％。對此，新光鋼董事長粟明德表示，主要是承包的離岸風電零組件產品出貨大增推升。世豐則受惠於下游客戶拉貨動能增溫，8月合併營收達到2.08億元、月增0.69％，創歷年同期次高，累計前八月合併營收達16.8億元。 16.系統電子（5309）公布8月營收3.02億元，年成長15.85％，累計今年前8個月營收為21.85億元，年成長42.80％。系統電近年實施多元策略布局，以TPMS（胎壓偵測器）為首，儲能系統為次，再加上IPC（強固工業電腦）開始放量助攻，8月營收再次刷新單月歷史次高。 17.公股銀行積極強化都市更新。第一銀行強化輔導地主自力都更重建，近年已核准地主自建型都更危老融資案件共32件。 華南銀行則是於2020年底與關係企業華南金資產共組「都更危老華南隊」，並開設都更危老重建實戰課程深耕培育種子人員。目前華銀與華南金資產AMC分別於新店及萬華區危老案合作，由華銀提供產權信託、華南金資產AMC提供興建之專業服務，讓住戶的重建更安穩，目前於台北市萬華區的「華穗」案已動工興建。 18.半導體檢測大廠閎康（3587）6日公告8月合併營收3.51億元創新高，在同日登場的產學合作成果展中，董事長謝詠芬表示，閎康全球化布局已收成效，將地緣政治及美中貿易戰風險轉化為成長動能，檢測分析訂單大舉湧入直接受惠，閎康中國深圳與日本熊本廠將接續開出產能，新訂單與新客戶訂單到位將推升營運續攀新高。 19.上銀（2049）受惠半導體、鋰電池、自動化及新能源等產業訂單穩定，雖部分歐美客戶放暑假而放緩拉貨、歐洲控制器及晶片短缺，但影響不大，8月合併營收創同期次高、前八月合併營收飆同期新高；上銀預期第三季營運比去年同期好，全年營運可優於去年。 20.房屋若增建梁柱，多半為增加房屋價值，需增課房屋稅。惟財政部近日公告函釋，自今年7月1日起，若為太陽光電設施使用的支柱，且未涉及其他加蓋情況等，則屬於光電用途而非房屋，可免課房屋稅。 21.大陸新能源車2022年銷量火爆，前工信部部長苗圩6日表示，今年大陸新能源汽車滲透率很可能達到25％，能較原訂目標時間2025年提早三年達標。 22.廠辦市場氣勢長紅。長虹建設位於北市內湖廠辦大樓，近兩年被「掃」光將近四棟，成交金額逾134億元；在內科市場大缺貨之際，長虹6日再度進場掃貨，大手筆豪擲近20億元，以每坪285萬元收購西湖段670坪土地，刷新工業地新高，據悉將計畫開發頂級廠辦，首度挑戰逼近每坪三位數的頂級廠辦新天價紀錄。 23.台灣上市櫃公司上半年海外投資暴賺逾6,000億元。金管會證期局副局長高晶萍6日公布最新上市櫃海外及大陸投資情形，今年上半年上市櫃公司合計海外投資利益高達6,248億元，整體較去年上半年增加485億元，寫下歷史新高。 24.大陸提出「2030碳達峰、2060碳中和」目標後，核電發展就被視為能源結構轉型的重要一環。2022年，大陸官方一口氣批准了六台核電機組專案，為近年最多的一次。專家分析，到2035年，核電在全大陸發電量的占比將從現在的5％提高到10％。 25.儘管通膨居高不下，但拜美元走強所賜，美國購買力飆至歷史新高。美元實質有效匯率指數（REER）7月已升至近130，突破2002年前高締造新紀錄，顯示美元強升有助於緩和美國國內物價上漲的衝擊，進而帶動民間消費。 26.蘋果去年修改iOS隱私規範，限制第三方應用程式追蹤用戶後，衝擊臉書、谷歌線上廣告，讓蘋果在線上廣告市場更加站穩腳步。最新調查發現今年第二季蘋果勢力壯大，打破臉書、谷歌雙占局面 27.誰說進口車買家只能妥協一直被漲價的命運，裕隆日產汽車新上市豪華品牌Infiniti七人座休旅車QX60大改款，升級多項配備還逆勢降價10萬元，「佛心價」營造產品高CP值優勢，以拓展進口車銷售。 28.為提供天衣無縫的宅配服務，超商二哥全家6日宣布攜手foodpanda旗下的快商務服務pandago，推出業界首創的「宅家取」全新宅配服務，主打24小時寄收件、包裹到店一鍵配送、foodpanda助攻30分送到家等三大優勢。 29.危老重建邁入新的里程碑，全台開工件數突破1,000件，申請件數也超過3,000件，台北市申請件數、核准件數、失效件數均高居全台第一，在慶泰大飯店加入危老行列之後，台北市已有多達14間老飯店核准危老改建。 30.今年台股重量級現金減資案-長榮（2603）在7日暫停交易，19日新股重新上市，6日投信選在最後一天交易日進場回補6,732張，是近期最大的單日買超，押寶減資後行情，以6日收盤價概算，19日長榮將以187元重新掛牌上市，躍升為貨櫃三雄中逼近200元的航運股。(中性看待) 31.景碩（3189）6日公告8月營收38.69億元、月增2.82％、年增17.32％，為單月歷史次高，累計前八月營收達290.99億元、年增30.1％，續創歷年同期新高。 展望下半年，法人認為儘管近期載板產業雜音不少，但預期對台廠影響有限，且看好景碩新開的ABF產能挹注，以及旗下隱形眼鏡業務帶來成長動能，加上進入美系手機大廠拉貨旺季，樂觀看待該公司下半年營運維持季季增可期。 32.裕隆集團金雞母裕融企業（9941）業績發威，掙脫農曆鬼月車市淡季束縛，在中古車分期、企業融資、消費性貸款等高收益業務領軍下，8月合併營收衝上32億元，改寫單月營收新高，8月稅後純益5.4億元亦改寫同期新高。 33.缺料緩解，網通廠8月營收仍嗨，經營電信商直供市場有成的中磊（5388）8月營收率先以歷史次高報佳音，智邦（2345）和智易（3596）雖然8月衝刺腳步稍歇，不過也分別穩住了歷史第四高及歷史第三高的位置。 34.全球拚「碳中和」，推升環保回收、循環經濟的再生酯粒（R-PET）、再生聚酯需求，是紡纖產品中少數不受通膨影響的部分，市場預估未來五年的年均成長率，高達3％～5％。 紡纖廠競相投資擴充產能，合計遠東新（1402）、新纖（1409）、力麗（1444）、南紡（1440）、得力（1462）等業者，明年增加的產能超過35萬噸。 35.東鹼（1708）今年受惠產品價格調漲、航運事業租金走揚，加上俄烏戰爭帶動化肥行情高檔延續，營運持穩墊高，8月營收8.82億元，月增29.5％，年成長118.36％；前八月營收54.39億元，年增95.04％。 36.和勤精機（1586）6日公布8月合併營收1.77億元，年減17.05％，但累計前八月合併營收17.6億元，年增3.53％，創同期新高。和勤表示，受到大陸車廠高溫假，及美系電動車上海廠產線整改的雙重影響，8月出貨不如預期，因而影響單月營收表現。 至於和勤本身的生產線，並未受到大陸高溫限電影響，仍維持正常生產水準，可即時因應各大車廠恢復正常生產後的急單需求，預期9月之後的單月合併營收可望回到旺季水準。 B.利空因子： 1.9月才開始，防疫保單及疫苗險今年累計理賠金額已破800億元。據保險局6日公布最新統計，截至9月5日為止，產險防疫保單理賠逾170萬張，理賠金額累計已達646億元，近一周增加54億多元，而產險及壽險都有的疫苗險則已理賠38.6萬件，累計理賠近160.55億元，近一周增加18.1億元。 2.今年在通膨、升息及打炒房政策壟罩下，買氣走弱、房市前景不明，不過928檔期推出史上最大量，591新建案指出，上半年疫情延推建案，抓準檔期效應和疫情緩和大舉出籠，加上房價飛漲帶動總銷金額大增，頗有趕在房市變數日增前，抓住買氣餘溫的態勢。 3.摩根大通指出，科技產品去庫存和市場需求疲軟，可能擴散到資料中心及蘋果供應鏈，台積電明年獲利、營收及資本支出普遍走低，估台積電每股稅後純益（EPS）下調8％，以美元計算的營收將成長5％，2023年資本支出則下調至360億美元。 4.新台幣匯率近日已貶值至30.7，比起年初27.6，貶幅不小。眾所周知，匯率貶值雖然有助於出口，卻不利於進口，廠商的進口成本將因此提高，而廠商成本提高就是通膨的先兆。顯示新台幣近期持續大貶後導致的輸入性通膨隱憂，不宜輕忽。 5.新台幣6日收在30.746元的近三年新低，單日貶值3.6分，總成交量放大至23.55億美元的逾二個月單日最大量。匯銀主管指出，外資小幅賣超台股不到1億元，但在匯市卻擴大匯出力道。（中性看待） 6.美元的絕對強勢，讓中國人民銀行的強力阻貶動作宣告失效。人行5日宣布大舉下調外匯存款準備金率以捍衛人民幣匯價，但止貶效果曇花一現，6日人民幣兌美元在岸價、離岸價仍相繼跌破6.96元、6.97元大關。市場普遍認為，在強美元背景下，人民幣貶破7元指日可待，野村更預估年底將跌到7.2元。（中性看待） 7.防疫險理賠金額無限上綱，信評機構針對產險業再祭出一波評等調整行動。中華信評最新調降新安東京海上評等至「twAA」，評等維持在「信用觀察負向」名單，亦對增資計畫不夠具體的兆豐產險，評等亦維持「信用觀察負向」狀態 。 8.豐興6日公告，自結8月營收28.74億元、月減12.78％、年減6.92％，為今年來單月次低。豐興自結8月稅前盈餘為2億1,678萬元，較7月減少33％，也較去年同期減少50.6％，創今年來單月新低。 9.金管會證期局副局長高晶萍6日指出，上半年上市櫃大陸投資合計利益2,038億元，整體較去年上半年減少392億元。 10.高雄房市928檔期，建商火力全開，推案總銷金額達1,189.3億元，不只首度突破千億大關，更創此檔期歷史紀錄，同時，推案戶數也達5,194戶，比去年同期大增68％，同創新高。但由於房價的攀高，購屋者能否跟上腳步，有待審慎觀察。 11.澳洲央行6日如預期升息2碼，連續五個月升息，累計升息225個基點，為1994年來最快升息速度，並警告會繼續升息對抗通膨。專家擔心升息速度太快會導致經濟衰退，衝擊澳洲股匯下挫。 12.企業版圖橫跨房產、保險、科技、醫藥等領域的大陸民企復星集團，近年被市場頻傳財務緊張，尤其今年母公司復星國際不斷減持旗下子公司、關聯企業，短時間內套現逾人民幣（下同）百億元。尤其近日減持復星醫藥、復星旅遊文化，復星旅遊文化6日更因此暴跌24％，讓市場關注「復星系」接下來的動態。 13.中共二十大前夕，大陸疫情蔓延，1日封城的成都市5日宣布「清零攻堅」，除了居民居家，並展開社區管控補漏行動。CNN統計，自8月20日以來，大陸至少有74個城市（總人口3.13億）處於全城封控、部分行政區或社區封控狀態，其中包括15個省會城市和直轄市天津。 14.保險業打國際盃門檻拉高。金管會6日宣布，將修正國外投資管理辦法，保險公司若要轉投資海外非保險本業的「保險相關事業」，即國外銀行、證券、信用卡公司、租賃等，資本適足率要求一律由200％拉高到250％，且若要轉投資海外銀行，必須再額外符合三條件，一是要是金控下保險公司、二是金控下有銀行、三是銀行要共同出資且出資金額等於或高於保險。 15.升息造成債券價格暴跌，上半年南山人壽、宏泰人壽及三商美邦人壽三家壽險公司淨值比不到3％，保險局副局長張玉煇表示，淨值比要連續二個半年不到3％才是「資本不足」，目前三家公司都算是近期第一次淨值比不到3％，仍要看年底的淨值比，但三商壽因為同時資本適足率（RBC）不到200％，雙指標顯示資本不足，已提出增資及財業務改善計畫。 16.美國聯準會放鷹，台股被當提款機，今年前八月已被外資賣超破新台幣兆元。金管會證期局副局長高晶萍6日指出，截至今年8月底，外資累計賣超台股1兆71億元，單月淨匯出14.54億美元（約新台幣447億元）也創下近11年第五大量，不過，投資台股長期要看基本面，目前台股基本面持穩，金管會將持續注意總體經濟、台股表現，必要時採取相應穩定措施。 17.台股走勢震盪，投信銜命護盤、推升連買天數達53日，惟時序進入9月、又鄰近中秋長假，內資持股也大風吹，華通（2313）、中興電（1513）、可成（2474）等多檔投信「舊愛」遭獲利入袋。 18.法人指出，聯詠進入第三季後受到智慧手機、筆電及平板電腦等消費性品牌客戶進入大幅度庫存調整衝擊，使聯詠驅動IC產品出貨全面放緩，且預期這波庫存調整將至少延續到年底。 19.NAND Flash控制IC廠群聯（8299）8月合併營收年減22.5％至44.23億元，創去年3月以來單月低點。 20.台指期6日開高走低，早盤一度大漲超過百點，不過在逼近5日線時遭遇賣壓，盤中一度翻落盤下、再重返平盤之上，終場僅小漲21點，收在14,634點，以黑K棒作收；加權指數則留十字線，終場收在14,677點，成交值1,869.9億元。 元富期貨指出，目前指數位於所有均線之下，且均線紛紛轉為下彎，因此，在出現止跌之前，短線以中性偏空看待為宜。 21. 通膨及經濟放緩仍是投資人最大隱憂，Fed升息進程持續為市場關注焦點，此外歐洲能源危機持續發酵，10年期美債殖利率盤中升至3.353%，科技股、晶片股賣壓擴散，6日美股早盤開高走低，四大指數連袂收黑，那斯達克指數連七日收黑。 延伸閱讀 內資持股大風吹 11檔作帳股慘淪結帳股 需求不振?台積關四台EUV 設備業曝內幕 比亞迪出貨超車特斯拉 台廠8檔得利 台股盤前掃描

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MoneyDJ新聞 2022-10-12 10:56:04 記者 李彥瑾 報導南韓央行今(12)日公佈最新利率決議，如市場預期升息2碼(1碼=0.25個百分點)，繼7月之後再次如此激進升息，以對抗美國聯準會(Fed)不斷升息推漲美元急升，韓圜匯率持續下貶，對該國帶來的輸入性通膨壓力。 韓聯社、路透社等外媒報導，南韓央行12日召開貨幣政策委員會(MPC)會議，將基準7天期貨幣市場回購利率(seven-day repo rate)上調2碼，從原先2.5%調升至3%，理由是Fed的升息步調快於預期，且國內通膨仍居高不下。 根據路透社事前調查，26名受訪分析師中，共23人預期南韓央行本次將升息2碼，其餘3人則預計升息1碼。 自2021年8月以來，南韓央行已8度上調政策利率，前5次的升息幅度均為1碼，但在7月罕見一口氣升息2碼，創該國史上最猛緊縮步調，關鍵原因是南韓6月消費者物價指數(CPI)年增率高達6%，創下1998年11月以來的24年最大增幅，8月升息幅度回到1碼。 報導指出，南韓央行再次將升息幅度拉大到2碼，主因在於美國升息步調又快又猛，韓美利差持續擴大，導致韓圜匯率急貶、加速資金外流。今年以來，韓圜累計貶幅達20%，進一步墊高進口成本，令南韓面臨更大通膨壓力，因此需要跟進升息來緩解資本外流。 目前Fed設定的聯邦基金利率目標區間為3%-3.25%。根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具，聯邦基金期貨投資人預測，Fed在11月會議再升息3碼的機率達83%，使利率區間來到3.75%-4%。 根據南韓國家統計局(Statistics Korea)10月5日公佈，南韓9月CPI年增率為5.6%，較8月的5.7%下降0.1個百分點，亦低於7月的6.3%，呈現連續兩個月放緩，為該國通膨可能已經見頂的最新跡象，但已連續18個月高於2%，即南韓央行設定的中期通膨目標。 (圖片來源：shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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